花木兰是家中的长女,性格爽朗率真,父母极力想帮女儿找到一个好归宿,可是多次努力未果。此时却收到了北方匈奴侵略的消息,朝廷召集各家各户的壮丁。木兰父亲也在名单之内,木兰不忍年迈残疾的父亲征战沙场,决定割掉长发,偷走父亲的盔甲,决定女扮男装代父从军。花家的祖先为了保护木兰,便派出了心地善良的木须从旁帮忙。从军的过程中,木兰凭着坚强意志,通过了一关又一关的艰苦训练,她的精神也感动了所有战友。就在战况告急的时候,她也被发现了女子的身份。她被遗留在雪地中,而最后也是她的及时出现,顺利协助大军击退了匈奴。
唐代经历武后乱政、安史之乱后迎来一段太平盛世。及至代宗,朝中形成两大势力,分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣,与汾阳王郭子仪所领的一众武将。郭暧与秦风结成莫逆,更与性格内向懦弱的晋王独子李修文成为挚友,三人极其投缘,堪称“尚武三杰”!升平公主是先皇后所出,深得代宗宠爱。先皇后先后诞下升平和太子李适后便病逝。代宗对这双儿女甚为溺爱,从而形成升平刁蛮任性的性格。